Recientemente, LightCounting, una organización de investigación de mercado en la industria de las comunicaciones ópticas, señaló en su pronóstico de mercado para conjuntos de chips CI de comunicaciones ópticas que en 2023, las ventas de chips PAM4 superarán los 1.100 millones de dólares, mientras que las ventas de conjuntos de chips DSP coherentes caerán a 800 dólares. millón. Se espera que la brecha de ventas entre estos dos tipos de conjuntos de chips DSP aumente de 2024 a 2026.
El principal impulsor de la recuperación del mercado en 2024-2026 será el despliegue de ópticas PAM4 de 800G en clústeres de inteligencia artificial. LightCounting espera que el crecimiento de las ventas de ópticas PAM4 se desacelere en 2027-2029, y que las implementaciones del primer volumen de soluciones de accionamiento lineal (LPO y/o CPO) afecten negativamente a las ventas de módulos ópticos de reprogramación.
Se espera que la recuperación del mercado en general, incluidos los DSP DWDM coherentes, sea más lenta en 2024-2026, pero LightCounting no prevé ninguna desaceleración en 2027-2029, ni en el 2028-2029, cuota de mercado de DSP coherente se recuperará gradualmente.
El pronóstico de LightCounting supone que el precio de venta promedio de los DSP coherentes seguirá siendo 10 veces mayor que el precio de venta promedio de los chips PAM4, como se muestra en el lado izquierdo de la figura. Además de la mayor complejidad de los chips DSP coherentes, el mayor precio de los productos coherentes también es una de las razones de sus menores ventas (como se muestra en la figura de la derecha).
Sin embargo, también es posible que los proveedores de DSP coherentes reduzcan el costo del producto y el consumo de energía para competir de manera más efectiva con las soluciones PAM4. Un buen ejemplo es el módulo DWDM 100G ZR (rango de transmisión de 80 km) lanzado por Coheren el año pasado, que adopta el factor de forma QSFP 28. El módulo óptico 800G ZRLite (2-10km de distancia de transmisión coherente) puede ser el próximo producto.
A medida que las velocidades de datos aumentan a 200G y 400G por canal o longitud de onda, esto puede convertirse en un campo de batalla temprano para los DSP coherentes que intentan penetrar el mercado de conectividad dentro de los centros de datos. El pronóstico actual de LightCounting no incluye ningún módulo óptico Ethernet 1.6T coherente. Sin embargo, si estos transceptores ópticos están disponibles y los envíos aumentan, esto podría reducir significativamente el precio de venta promedio de los DSP coherentes, como lo indica la flecha roja punteada en la figura.
Además, es probable que la implementación de soluciones de accionamiento lineal sin DSP (LPO y CPO) supere las expectativas en un 2028-2029, lo que limitará aún más las ventas de PAM4 DSP, como lo indica la flecha punteada azul en la figura.
Además, LightCounting espera que más proveedores ingresen a los mercados de PAM4 y DSP coherente, intensificando así la competencia y reduciendo los precios de venta. Actualmente, varias empresas chinas han comenzado a ofrecer DSP PAM4 y algunas de ellas pueden desarrollar DSP coherente en el futuro. La entrada de los fabricantes chinos en el mercado de módulos de componentes ópticos ha provocado una caída significativa de los precios de venta. Para el 2027-2029, los precios tanto de PAM4 como de DSP coherente caerán significativamente.
